El primer paso que necesitas realizar cuando vas a configurar Cezanne OnDemand es insertar la información relacionada con tu Empresa.
Este es un paso particularmente importante cuando tu Empresa se encuentra distribuida por ejemplo en diferentes países, y te permitirá revisar la estructura jerárquica de las mismas a través del organigrama.
Este artículo explica cómo establecer los Detalles de la Empresa.
Añadir una Nueva Empresa
Para crear una nueva Empresa, tienes que seguir los siguientes pasos:
- Navega a Administración >> Organización >> Pestaña Empresa
- Selecciona el botón de Añadir una nueva Empresa
- Completa los datos relacionados con tu Empresa (el Nombre de Empresa, el Código y las fechas efectivas son campos obligatorios).
- Guarda tu Nueva Empresa.
Cuando guardes los detalles de tu Empresa, se creará un registro de 'Reporta a'.
Para más detalles, por favor vea la sección Establecer una Relación de Jerarquía entre Empresas.
Nota:
- La información de tu Empresa también puede agregarse usando un proceso de subida de datos masivos.
Crear los Atributos de una Empresa
Una vez has insertado la información básica relacionada con tu empresa, puede que también quieras añadir más detalles relacionados con aspectos Financieros, Impuestos o Certificados.
Para ello, puedes usar la pestaña Atributos de la Empresa en la pantalla de Detalles de la Empresa.
Nota:
- Las Fechas efectivo desde y hasta, son campos obligatorios.
Establecer una Relación de Jerarquía entre Empresas
Se pueden añadir y modificar relaciones de jerarquía usando la pestaña 'Reporta a' dentro de la pantalla de Detalles de la Empresa. Esta pestaña soporta datos históricos, por lo tanto te permite controlar cambios en la estructura de tu empresa.
Establecer una jerarquía entre empresas te ayuda a ver información de una forma inmediata y fácil. Una vez que has establecido las relaciones de jerarquía entre empresas, usando la pestaña de Reporta a, facilmente podrás ver dicha estructura en el Organigrama de Empresa.
Siempre establece el 'Reporta a' como el nivel superior a la que te encuentras. Si la empresa se encuentra en el nivel más alto, o no tienes una jerarquía que establecer, déjalo en blanco.
¿Qué es la Sede de Empresa?
Puedes usar las Sedes de Empresa para indicar una o varias localizaciones. También puedes establecer las sedes como sede primaria, que identificará la Sede Principal de tu empresa.
También puedes guardar fácilmente datos relacionados con la dirección de la empresa, datos de contacto, información legal, y contactos claves para temas legales.
Nota:
- Las Sedes de Empresa soportan datos históricos.
Cerrar una Sede Principal
Si es necesario cerrar la Sede Principal de empresa y abrir una nueva, primero será necesario mover todas las personas que estén asignadas a esa antigua sede principal.
Sin embargo, no será posible marcar la nueva Sede como 'Principal' hasta que la antigua sea cerrada. Por lo tanto, tendrás que abrir la nueva Sede como 'No Principal' inicialmente. Tras mover todas las personas a la nueva Sede, será posible cerrar la antigua sede, y despues marcar la nueva como 'Principal'.