Creador de Formulario

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1. Haz clic en Añadir Nuevo Formulario:

2. Introduce un Nombre para el formulario (este nombre se mostrará en el Formularios).

3. Selecciona una Categoría para el formulario.

4. El Nombre de API se auto-rellena cuando introduces el Nombre y se utiliza como nombre técnico cuando usas la API del Creador de Formulario.

5. (Opcional) Introduce una Descripción para el formulario.

6. Haz clic en Aceptar.

7. Arrastra y suelta los campos necesarios para preparar y diseñar el formulario.

8. Use la sección Propiedades para configurar las opciones disponibles para cada campo:

Utiliza los diferentes Tipos de Campo para crear tu Formulario. Para información sobre todos los Tipos de Campo disponibles, consulta: Tipos de Campo y Propiedades del Creador de Formulario.

Utiliza las Propiedades para adaptar las características de los Tipos de Campo. Para información sobre todas las Propiedades disponibles, consulta: Tipos de Campo y Propiedades del Creador de Formulario.

La pestaña de Seguridad es donde establecemos los permisos correspondientes para cada perfil de usuario en relación con el formulario.

Las opciones de seguridad disponibles son:

1. Leer - el usuario puede ver formularios en la sección de formularios de un empleado.
2. Insertar - el usuario puede añadir un formulario en la sección de formularios de un empleado.
3. Actualizar - el usuario puede editar un formulario en la sección de formularios de un empleado.
4. Borrar - el usuario puede borrar un formulario en la sección de formularios de un empleado.
5. Proceso - el usuario puede iniciar un proceso de adición de un formulario a un empleado.
6. Búsqueda - el usuario puede acceder y usar las búsquedas sobre la información del formulario.

Cuando se marca para cada Permiso de Seguridad, la opción Búsqueda permite a:

• Profesional de Recursos Humanos: acceso a búsquedas de formularios de todos los empleados.
• Profesional de Recursos Humanos Restringido: puede ver formularios de los empleados definidos en su política de seguridad.
• Jefe de línea: acceso a formularios de los miembros de su equipo.

La pestaña de Búsquedas del sistema te permite configurar la búsqueda asociada al formulario, tanto en los criterios de búsqueda como en las columnas.

Usa las flechas para seleccionar los Campos disponibles que quieres que se muestren por defecto y los Criterios y Columnas para la nueva búsqueda.

Para navegar a la búsqueda de un formulario específico:

1. Selecciona la pestaña de búsquedas del menú lateral izquierdo.
2. Selecciona Personas.
3. Haz clic en el botón de los tres puntitos.

4. En la barra de búsquedas, introduce el nombre del formulario. El nombre del formulario tendrá el mismo nombre que la búsqueda. Selecciona la casilla y haz clic en "Aplicar".

Después podrás usar la búsqueda para reportar cada campo que hayas añadido en el formulario y habilitado en la pestaña de búsquedas.

Campos predeterminados

Los siguientes campos predeterminados siempre estarán disponibles en la búsqueda:

• Empleado activo
• Nombre de Empresa
• Nombre de Centro de Coste
• Estado actual
• ID de Relación Laboral
• Prefijo de nombre de la familia
• Primer Nombre
• Nombre Completo
• Correo Electrónico de Empresa
• Nombre de Puesto
• Conocido como
• Nombre Legal
• Nombre de Sede
• Segundo nombre
• Primer Nombre
• Nombre de Unidad Organizativa
• Código Persona
• Título de la Posición
• Fecha del Estado
• Apellido
• Nombre de Trabajador

Para que Empleados, Jefes de Línea y Profesionales de Recursos Humanos puedan cumplimentar un formulario, es necesario activarlo.

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• Selecciona el formulario.
• Haz clic en Activar.

• El formulario estará disponible en el “centro de formularios” del empleado.

Para poder editar un formulario, primero tienes que desactivarlo.

Navega a: Configuración >> Creador de Formulario >> Detalles del Formulario

1. Selecciona el formulario que quieras editar.
2. Haz clic en Desactivar.
3. Haz los cambios que necesites. Para más información, consulta la sección anterior: Añadir un nuevo Formulario.
4. Haz clic en Guardar.
5. Después haz clic en Activar.

1. Asegúrate que el formulario esta desactivado para que puedas marcar la opción de editar
2. Encuentra el campo que desees eliminar y haz clic en la 'X'.
3. Puedes encontrar los campos eliminados en la pestaña de Campos Eliminados:

• Recuperar - Esta opción te permite restaurar el campo nuevamente en la parte inferior del formulario, incluidos los datos que hayas introducido.
• Eliminar - Elimina permanentemente el campo. No podrás recuperar ningún dato que hayas introducido.

Antes de habilitar los archivos adjuntos, debe asegurarse de que la Categoría de documento en la que desea almacenar los archivos adjuntos del formulario esté habilitada para el Creador de Formulario.

Navega a: Administración >> Configuración y Seguridad  >> Configuración de seguridad >> Categorías de Documentos.

1. Puedes pulsar en una Categorías de Documentos predeterminada o insertar una nueva categoría. Para más información, consulta: Categorías de Documentos.
2. Marca la casilla Activar en Creador de Formulario.

Navega a: Administración >> Configuración y Seguridad >> Creador de Formulario >>  Detalles del Formulario >> Archivos Adjuntos

3. Marca la casilla Permitir Archivos Adjuntos.

4. Selecciona una categoría de documento del menú desplegable. Solo podrás elegir entre las Categorías de documentos que hayas habilitado previamente para el Creador de formularios.

5. Has clic en Guardar para que los usuarios puedan adjuntar archivos en el formulario. Para más información de como hacerlo, consulta: Formularios.

Desvincular Archivos Adjuntos

Al desmarcar la casilla Permitir Archivos Adjuntos se oculta el botón Adjuntar archivos en el formulario y los documentos vinculados, lo que significa que los usuarios ya no pueden agregar archivos adjuntos al formulario. Sin embargo, todavía se puede acceder a los archivos adjuntos existentes desde la pantalla Documentos del empleado.

Existen tres opciones para los formularios con documentos previamente vinculados:

1. Vuelve a marcar la casilla Permitir Archivos Adjuntos para mostrar el botón Adjuntar archivos en el formulario y mostrar nuevamente los documentos que se adjuntaron al formulario.
2. Pulsa Recuperar Todo para mostrar una lista de los empleados que adjuntaron documentos..
3. Pulsa Desvincular Todo para desvincular todos los documentos adjuntos del formulario. Si quieres volver a vincular los documentos, deberás de agregarlos de nuevo manualmente.