Per iniziare ad utilizzare l’opzione Onboarding checklist, bisogna prima aggiungere un Modello di Checklist. I modelli possono essere impostati a seconda della sede e della lingua utilizzata nell’azienda. Questo articolo dimostrerà come aggiungere un Modello Checklist e include le sezioni seguenti:
Aggiungere un Modello di una Nuova Checklist
Navigare su: Onboarding >> Modelli Checklist >> Aggiunta Modello di una Nuova Checklist
- Inserire il Nome del modello
- (Facoltativo) Inserire Note.
- Selezionare OK.
Nota:
- Se si sta creando una Modello Checklist che è simile ad un modello esistente,si può usare il pulsante Duplicare nel modello esistente per risparmiare tempo nel creare un nuovo modello.
Aggiungere un Task alla Checklist
Navigare su: Onboarding >> Modelli Checklist >> Dettaglio Modello Checklist
- Selezionare Aggiungi Task.
2. Inserire Descrizione del task.
3. Selezionare la Categoria nel quale il task verrà visualizzato
4. Selezionare l'utente a cui verrà assegnato il task
5. Selezionare la Scadenza (La 'Data di Scadenza' viene impostata quando viene creato una Checklist basata su questo modello).
6. Inserire la durata in giorni per determinare la scadenza del task.
7. (Facoltativo) Includere eventuali Istruzioni per aiutare l’user a completare il task
8. (Facoltativo) Inserire Note.
9. Selezionare Salva e Chiudi.
Modificare un Task nella Checklist
Navigare su: Onboarding >> Modelli Checklist >> Dettaglio Modello Checklist
- Selezionare il task da modificare.
2. Procedere con le eventuali modifiche (Per ulteriori informazioni sulle opzioni riferirsi alla sezione precedente Aggiungere un Task alla Checklist)
3. Selezionare Salva e Chiudi.
Iniziare una Checklist
Per inviare tasks agli user selezionati, una Checklist deve essere impostata e avviata. Per ulteriori informazioni, vedere: Checklists.