Para poder usar las Listas de Tareas primero necesitas crear una Plantilla de Listas de Tareas. Las plantillas se pueden configurar para cada sede e idioma.
Este artículo explica cómo añadir una Plantilla de Lista de Selección e incluye las siguientes secciones:
Añadir una Plantilla de Listas de Tareas
Navega a: Onboarding >> Plantilla de Listas de Tareas>> Añadir una Nueva Plantilla de Listas de Tareas
- Introduce un Nombre para la plantilla.
- (Opcional) Introduce Comentarios.
- Selecciona Aceptar.
Añadir una Actividad a la Lista de Tarea
Navega a: Onboarding >> Plantillas de Listas de Tareas>> Detalles de la Plantilla de Lista de Tareas
- Selecciona Insertar Tareas.
2. Introduce la Descripción de la Tarea.
3. Selecciona la Categoría en la que quieres mostrar la tarea.
4. Selecciona a quién le quieres asignar la tarea.
5. Selecciona el tipo de Plazo Límite. (La 'Fecha Objetivo' se establece cuando se crea una Lista de Tareas basada en una plantilla).
6. Introduce el Número de días de plazo que se basará sobre el tipo de plazo Límite seleccionado.
7. (Opcional) Incluye Instrucciones para ayudar al usuario a completar las tareas.
8. (Opcional) Introduce Comentarios.
9. Selecciona Guardar y Cerrar.
Editar una Actividad de la Lista de Tarea
Navega a: Onboarding >> Plantilla de Listas de Tareas >> Detalles de la Plantilla de Lista de Tareas
- Selecciona la tarea que quieres editar.
2. Realiza los cambios necesarios. (Para más información sobre las opciones, por favor vea la sección anterior: Añadir un Actividad a la Lista de Tareas)
3. Selecciona Guardar y Cerrar.
Activar una Lista de Tareas
Para enviar las tareas a los usuarios seleccionados, la Lista de Tareas necesita ser creada y enviada. Para más información, vea: Listas de Tareas.