Onboarding
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      Utilizar el Proceso de Onboarding

      El proceso de Onboarding permite asignar una Lista de Tareas, un Portal de Bienvenida y además  iniciar el proceso de Nueva Alta.

      Nota:

      • Para utilizar el Proceso de Onboarding, se recomienda configurar la tarea de proceso de Onboarding y la Alta de Nuevos Empleados.

      Este artículo explica cómo usar el proceso de onboarding para añadir altas o para asignar tareas y portales a empleados existentes. Este artículo incluye las siguientes secciones:

      1. Si la nueva alta todavía no ha sido creada en el sistema

      Navega a: Personas >> Añadir Nuevo Empleado

      1. Selecciona Onboarding y Nueva alta
      2. Haz clic en Siguiente
      3. Si se ha activado más de un proceso de Onboarding, selecciona el que quieres usar:
      4. Introduce la información Básica sobre la nueva alta. La información disponible es:
        • Información Personal
        • Detalles de Empleo
        • Detalles del Vínculo Organizativo
        • Direcciones
        • Información de Contacto
        • Configuración de Usuario

      5. Haz clic en Activar Proceso. El proceso de Configuración de Onboarding se activará para el Usuario que inicia el proceso. 

      IMPORTANTE:

      • El correo electrónico externo completará los campos de E-mail y Usuario automáticamente. Si dejas que esto ocurra, una vez se incorpore el empleado y se active su e-mail interno, necesitarás cambiar su nombre de usuario.
      • Los Portales de Onboarding sólo pueden configurados para Jefes de Línea y Empleados. Debido a esto, si incorporas a un profesional de RRHH necesitarás asignar un usuario de Jefe de Línea o Empleado para que así puedan ver el portal y luego, una vez se incorporen, cambiarles el rol de seguridad a Profesinal de RRHH / Profesional de RRHH Restringido.

      Proceso de Configuración de Onboarding

      El proceso consiste de cuatro pestañas:

      (1/4) Detalles Personales
      • Esta pestaña muestra los Detalles de la Persona para que los revises. 
      • Haz clic en Próximo.
      (2/4) Configurar la Lista de Tarea
      1. Selecciona una Plantilla de Listas de Tareas. 
      2. El campo de Persona se rellena de forma automática con el nombre de la nueva alta. 
      3. Elige el usuario que será el Propietario de la Lista de Tarea. 
      4. La Fecha de Creación se rellenará de forma automática. 
      5. (Si se requiere) Selecciona una Fecha Objetivo para basar la fechas de vencimiento.
      6. Haz clic en Guardar.
      7. Añade cualquier tarea extra que necesites. Para más información sobre el añadir, vea: Plantilla de Listas de Tareas.
      8. Haz click en Empezar para ejecutar la lista de tareas y enviar las tareas a todos los usuarios asignados.
      (3/4) Configurar el Portall
      1. Selecciona Crear Portal.
      2. Selecciona la Plantilla de Portal.
      3. Selecciona la Fecha de Inicio para el Portal. 
      4. Selecciona la Hora de Inicio del empleado.
      5. Haz clic en OK.
      6. Realiza cualquier cambio requerido al Portal. Sólo puedes editar la Tarjeta de Bienvenida. Además, puede que quieras cambiar el Contacto del Portal si no coincide con la persona seleccionada para la plantilla.
      7. Haz clic en Próximo.
      (4/4) Resumen
      1. Haz click en Empezar para enviar las Tareas de la lista a los usuarios asociados.
      2. Haz clic en Enviar E-mail de Bienvenida para enviar el e-mail de Bienvenida de Onboarding al usuario.

      Nota:

      • El botón de Email de bienvenida enviará el E-mail de Bienvenida de Onboarding que es una plantilla diferente a la del E-mail de Bienvenida general.
      3. Selecciona una de las opciones que aparecen en la sección de Siguiente Paso:
        • Terminar sin Iniciar el Proceso de Dar de Alta - El proceso terminará. Si quieres iniciar el proceso de dar de alta más tarde puedes usar el botón de "Recontratar" que aparece en la ventana de "Ficha de Datos Personales" del empleado. 
        • Crear el Proceso de Dar de Alta y Terminarlo más Tarde- El proceso se completará y la tarea de Nueva alta aparecerá en la bandeja de Tareas para que la termines cuando quieras. 
        • Empezar el proceso de Dar de Alta Ahora- El proceso de Onboarding terminará y el proceso de Nueva alta se iniciará automáticamente. 

      4. Selecciona Proceso Completo. 

      2. Si la nueva alta ya está en el sistema

      Una vez se ha añadido la persona al sistema (p. ej. a través de un import o del proceso de Enviar a Cezanne de In-recruiting), el proceso de Onboarding sólo se podrá iniciar desde la ventana de Detalles de Empleo. 

      Nota:

      • Para usar esta opción, los registros de empleo y vínculo organizativo del empleado deben tener una fecha de inicio futura además, necesitarán una cuenta de usuario. Todos estos registros se pueden crear antes de empezar el proceso.

      Navega a: Personas >> Relación Laboral >> Detalles de Empleo

      1. Selecciona un Registro de Empleo Futuro.
      2. Haz clic en Empezar Onboarding.
      3. Selecciona un Proceso de Onboarding.
      4. Haz clic en Activar Proceso. El proceso de Onboarding se iniciará.

      Onboarding Setup Process

      El proceso consta de cuatra etapas:

      (1/4) Detalles de la Persona
      • Esta pestaña muestra los Detalles de la Persona para que las revises. 
      • Haz clic en Próximo.
      (2/4) Configurar la Lista de Tareas
      1. Selecciona una Plantilla de Listas de Tarea.
      2. El campo de Persona se habrá rellenado de forma automática con el nombre de la nueva alta. 
      3. Elige el usuario que será el Propietario de la lista de selección.
      4. El sistema insertará la Fecha de Creación de forma automática.  
      5. (Si se requiere) Selecciona una Fecha Objetivo para basar las fechas de fin de Plazo. 
      6. Haz clic en Guardar.
      7. Añade cualquier tarea extra que necesites. Para más información sobre añadir tareas, vea: Checklist Templates.
      (3/4) Configurar un Portal
      1. Selecciona un Portal. 
      2. Selecciona una Plantilla de Portal.
      3. Selecciona la Fecha de Inicio del empleado.
      4. Selecciona la Hora de Inicio del empleado. 
      5. Haz clic en Guardar. 
      6. Realiza cualquier cambio al Portal. Solo se puede editar la Tarjeta de Bienvenida. Puede que quieras cambiar el Contacto Principal, si no es la persona seleccionada en la Plantilla.
      7. Haz clic en Próximo. 
      (4/4) Resumen
      1. Haz clic en Iniciar para enviar las Tareas a los usuarios asociados. 
      2. Haz clic en Enviar E-mail de Bienvenida para enviar el E-mail de Bienvenida de Onboarding al usuario.

      Nota:

      • El botón de Email de bienvenida enviará el E-mail de Bienvenida de Onboarding que es una plantilla diferente a la del E-mail de Bienvenida general.
      3. Selecciona una de las opciones debajo de Siguiente Paso:
        • Terminar el proceso de Onboarding sin crear el proceso de dar de alta- El proceso se completará. Si quieres empezar el Proceso de Dar de Alta más tarde, puedes usar el botón de Recontratar que aparece en la ventana de Información Personal del empleado.
        • Crear el Proceso de dar de Alta para terminarlo más tarde - El proceso de Onboarding se completará pero el proceso de dar de alta se creará y aparecerá en la bandeja de tareas.
        • Empezar el Proceso de dar de Alta ahora - El proceso de Onboarding se completará y el Proceso de Dar de Alta empezará automáticamente. 

      4. Selecciona Proceso Completo.